編者按

        在全球能源格局深刻變革的背景下，天然氣作為清潔低碳能源的戰(zhàn)略地位持續(xù)提升。國際能源市場波動加速了全球LNG貿(mào)易格局重塑，也對能源供應安全提出了新要求。本文深入分析全球LNG資源供應與貿(mào)易格局的演變趨勢，系統(tǒng)評估了中東—非洲地區(qū)的資源潛力、開發(fā)現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)。該地區(qū)憑借巨大的資源稟賦與不斷擴張的液化產(chǎn)能，有望成為我國構(gòu)建多元化能源供應體系的重要支點。同時，中非能源合作在資金、技術(shù)與經(jīng)驗上的高度契合，為雙方深度合作開辟了廣闊前景。

        本版文字由中國石化經(jīng)濟技術(shù)研究院 楊 寧 王丹旭 提供

        全球LNG供應格局

        作為清潔低碳的化石能源，天然氣在全球能源轉(zhuǎn)型中的地位日益重要。預計未來20年，全球天然氣需求仍將保持強勁增長態(tài)勢。與此同時，具備高度靈活性的液化天然氣（LNG）在全球天然氣貿(mào)易體系中的占比也將持續(xù)攀升。中東—非洲地區(qū)天然氣資源儲量豐富，區(qū)域內(nèi)天然氣液化項目正持續(xù)推進，已成為全球LNG供應市場的重要來源。

        資源分布不均衡

        全球天然氣資源總量豐富，但儲產(chǎn)區(qū)域分布不均。據(jù)統(tǒng)計，2025年全球天然氣探明儲量約219.2萬億立方米。從資源保障能力來看，近年來全球天然氣儲采比約52，這意味著按照當前開采速度，現(xiàn)已探明的天然氣資源可供全球持續(xù)開采52年。

        從區(qū)域分布來看，中東—非洲地區(qū)是全球天然氣資源最富集區(qū)域，天然氣探明儲量達到100.7萬億立方米，占全球總量的46%；東歐及獨聯(lián)體地區(qū)緊隨其后，天然氣探明儲量為66.5萬億立方米，占比為30.3%。北美及中南美洲地區(qū)天然氣探明儲量為33.4萬億立方米，占比為15.2%，資源集中度相對較低。

        從國家層面看，全球天然氣探明儲量排名前10的國家，儲量總和占全球總儲量的78%。其中，中東—非洲地區(qū)國家在儲量排名的席位數(shù)量與儲量規(guī)模上均約占1/2，凸顯其在全球天然氣資源中的主導地位。

        過去10年，全球天然氣產(chǎn)量持續(xù)增長，年均增速穩(wěn)定保持在1.8%。2024年，全球天然氣總產(chǎn)量達到4.1萬億立方米。其中，中東—非洲地區(qū)天然氣產(chǎn)量增勢尤為突出，年均增速達到2.4%，顯著高于全球平均水平。北美地區(qū)作為全球最大的天然氣產(chǎn)區(qū)，年產(chǎn)量達到1.3萬億立方米，在全球總產(chǎn)量中占比為31.7%。

        液化能力與分布

        全球天然氣液化項目建設加速推進，為LNG出口規(guī)模擴大提供了支撐。截至2024年底，全球LNG液化能力已達到4.94億噸/年。其中，美國、澳大利亞、卡塔爾作為液化能力最大的3個國家，合計液化能力占全球總量的53%。同年，全球新增天然氣液化能力達到650萬噸/年，這表明全球LNG供應的基礎設施儲備得到進一步補充。

        受國際LNG市場價格高企驅(qū)動，大批天然氣液化項目投資落地節(jié)奏加快。2024年，全球已做出最終投資決定及處于在建階段的天然氣液化項目總規(guī)模超過2億噸/年，處于投資建設前期階段的項目規(guī)模超過11.2億噸/年，為未來全球天然氣液化能力增長奠定了基礎。

        從長期發(fā)展趨勢來看，預計到2030年，全球擁有LNG資源出口能力的國家將增至30個，全球天然氣液化能力有望突破8.8億噸/年。從新增能力的區(qū)域分布來看，增長動力主要來自3個方面：首先，北美地區(qū)貢獻最大，新增液化能力占全球新增總量的64%；其次，中東—非洲地區(qū)液化能力顯著增長，增量占比提高至26%；此外，亞太、歐洲及南美等地區(qū)也將有大量天然氣液化項目投產(chǎn)，將釋放可觀的新增液化能力，共同推動全球LNG供應體系擴容。

        全球LNG貿(mào)易格局的演變

        2025~2030年全球天然氣液化能力增量占比

        全球傳統(tǒng)天然氣市場長期以北美、歐洲、亞太三大區(qū)域市場為核心，且各自呈現(xiàn)鮮明的供應與貿(mào)易特征。其中，北美市場相對獨立，形成了自成一體的供需平衡格局；歐洲市場高度依賴進口天然氣資源，構(gòu)建了以管道運輸與LNG進口相結(jié)合的供應體系；亞太市場則以LNG為核心進口品類，資源主要來自區(qū)域內(nèi)部及中東地區(qū)，LNG貿(mào)易在能源供應中占有重要地位。

        然而，這一傳統(tǒng)格局正在能源市場變革與地緣政治事件的影響下不斷重塑。一方面，美國頁巖氣革命帶動天然氣產(chǎn)量快速增長，疊加天然氣液化項目的大規(guī)模建設，實現(xiàn)了LNG的規(guī)模化出口，打破其原有市場的相對封閉性，推動全球天然氣貿(mào)易跨區(qū)域整合。另一方面，歐洲能源供應格局的調(diào)整成為貿(mào)易格局變革的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點，推動LNG在全球天然氣貿(mào)易中的地位顯著提升。在此過程中，LNG的能源補給靈活性得到充分體現(xiàn)，戰(zhàn)略保障價值明顯提升，并重塑了全球天然氣貿(mào)易格局。北美、歐洲、亞太三大LNG市場之間的跨區(qū)域貿(mào)易規(guī)模不斷擴大，市場價格關(guān)聯(lián)度顯著增強，一個更成熟的全球化天然氣市場格局已然形成。

        需求剛性增長下LNG貿(mào)易的規(guī)模擴張

        全球天然氣供應與消費的地域不均衡，是推動天然氣貿(mào)易持續(xù)發(fā)展的核心驅(qū)動力。歐洲能源市場調(diào)整引發(fā)全球LNG需求的顯著增長，為保障能源供應安全，歐洲各國加大LNG采購力度，推動全球LNG貿(mào)易總量持續(xù)攀升。中東地區(qū)的卡塔爾通過調(diào)整出口結(jié)構(gòu)，成為歐洲能源供應的重要穩(wěn)定力量。作為全球排名前三的LNG出口國，卡塔爾提升產(chǎn)能利用率，增加了對歐洲的供應量。2022年，卡塔爾向歐洲出口LNG約2000萬噸，占歐洲LNG進口總量的14%，成為僅次于美國的第二大供應國。

        2022年，全球LNG貿(mào)易量首次突破4億噸，且在此后保持增長態(tài)勢。根據(jù)國際天然氣聯(lián)盟（IGU）報告數(shù)據(jù)，2024年全球LNG貿(mào)易量比2023年增長2.4%，總量達到4.11億噸，在全球天然氣貿(mào)易中的占比提升至56%，較2021年提高了5.5個百分點，區(qū)域間貿(mào)易活躍度明顯增強。從貿(mào)易范圍看，2024年全球已有22個國家對外出口LNG資源，出口目的地覆蓋48個國家和地區(qū)，貿(mào)易網(wǎng)絡的廣度與深度持續(xù)拓展。

        然而，全球天然氣液化產(chǎn)能的增長節(jié)奏一度滯后。新增天然氣液化項目建設落地周期較長，短期內(nèi)無法快速響應市場的驟增需求。需求端快速擴張與供應端剛性約束的矛盾，導致全球LNG市場持續(xù)處于緊張狀態(tài)，價格隨之劇烈波動。雖然近年來隨著全球天然氣液化產(chǎn)能逐步釋放，市場價格已明顯回落，但整體仍維持在相對較高水平。

        LNG貿(mào)易流向的歷史性轉(zhuǎn)向

        北美地區(qū)大批天然氣液化項目陸續(xù)建成投產(chǎn)，提升了LNG出口能力。同時，歐洲對LNG的進口需求持續(xù)保持高位。這兩大因素支撐了全球LNG貿(mào)易發(fā)展，并影響其流向轉(zhuǎn)變。

        一是面向歐洲市場的LNG貿(mào)易流向調(diào)整。在歐洲能源供應格局調(diào)整前，管道氣曾是重要供應來源，LNG進口占比相對有限。供應格局調(diào)整后，貿(mào)易流向發(fā)生改變。從供應來源看，美國與卡塔爾是歐洲最核心的兩大LNG供應源，美歐能源合作越發(fā)密切。此外，為鞏固需求中心地位，歐洲主動在全球市場加大采購力度，并加速布局浮式儲存再氣化裝置（FSRU），進一步提升LNG接收能力。

        二是面向亞洲市場的LNG貿(mào)易流向調(diào)整。亞洲是全球LNG最大的進口市場，貿(mào)易格局變動使其貿(mào)易流向呈現(xiàn)供應端來源增加、需求端差異化適應的雙重特征。在供應端，全球LNG資源供應日趨多元化，為亞洲市場帶來新供應增量。在需求端，各國根據(jù)自身情況調(diào)整策略。巴基斯坦、孟加拉國等新興經(jīng)濟體的價格敏感度較高，難以承受歐洲高價競購推升的LNG成本，被迫減少采購量，需求規(guī)模出現(xiàn)收縮；我國LNG現(xiàn)貨進口量有所減少，但憑借“長期協(xié)議+靈活現(xiàn)貨”的采購模式，仍在全球市場上發(fā)揮著重要調(diào)節(jié)作用。

        LNG貿(mào)易新格局及挑戰(zhàn)

        全球LNG市場加速重構(gòu)，形成了競爭更激烈的新格局，核心特征是兩大貿(mào)易圈雛形初現(xiàn)。一是以美國、歐洲為核心的大西洋貿(mào)易圈；二是以卡塔爾、澳大利亞為供應方，中國、韓國等亞洲國家為進口方的太平洋貿(mào)易圈。雖然兩大貿(mào)易圈通過靈活的現(xiàn)貨貿(mào)易保持聯(lián)動，但彼此間的競爭關(guān)系已明顯加劇。

        在此背景下，各國能源戰(zhàn)略重心發(fā)生轉(zhuǎn)變，能源供應安全優(yōu)先于價格成本考量，地緣政治因素成為影響LNG貿(mào)易流向的重要變量。最典型的轉(zhuǎn)變體現(xiàn)在采購策略上，歐洲買家為鎖定長期穩(wěn)定供應，一改此前偏好現(xiàn)貨采購的習慣，開始主動與美國、卡塔爾等核心供應國簽署LNG長期采購協(xié)議，以降低供應波動風險。2022年11月，卡塔爾能源公司與康菲石油簽署15年協(xié)議，2026年起每年向德國供應200萬噸LNG；2023年10月，又分別與道達爾能源和殼牌達成27年協(xié)議，2026年起分別向法國和荷蘭供應LNG。多份LNG長期供應協(xié)議為歐洲能源轉(zhuǎn)型提供了結(jié)構(gòu)性支撐。

        重塑后的全球LNG貿(mào)易格局預計將長期延續(xù)。從需求端看，歐洲LNG需求未來5~10年將保持剛性增長，短期內(nèi)難以大幅回落；從供應端看，美國、卡塔爾的LNG新增產(chǎn)能將在2026年后逐步釋放，有望緩解當前部分區(qū)域的供應緊張態(tài)勢。同時，全球氣候變化政策與能源轉(zhuǎn)型目標，也將對LNG產(chǎn)業(yè)的長期投資規(guī)模、技術(shù)發(fā)展方向及市場供需結(jié)構(gòu)產(chǎn)生深遠影響。

        中東—非洲地區(qū)天然氣資源潛力分析

        中東—非洲地區(qū)憑借巨大的天然氣資源儲量與開發(fā)潛力，對保障全球能源供應、拉動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展及助力全球能源轉(zhuǎn)型具有不可替代的戰(zhàn)略意義。

        從資源儲備看，該區(qū)域儲量優(yōu)勢尤為突出。截至2025年底，在全球天然氣探明儲量排名前15的國家中，該區(qū)域占9席，核心資源國包括伊朗、卡塔爾、沙特、阿聯(lián)酋、尼日利亞等。值得關(guān)注的是，近年來，非洲地區(qū)發(fā)現(xiàn)的油氣資源呈明顯的區(qū)域集中特征，主要分布在西非與東非的深水區(qū)域。其中，東非的莫桑比克、坦桑尼亞已探明大規(guī)模天然氣資源，而西非的塞內(nèi)加爾與毛里塔尼亞海上邊界內(nèi)的重要天然氣發(fā)現(xiàn)，為這兩個國家躋身全球主要天然氣供應國提供了機遇。

        然而，與豐富的資源儲備形成鮮明對比的是中東—非洲地區(qū)的天然氣產(chǎn)量釋放節(jié)奏相對緩慢。2024年，該區(qū)域天然氣產(chǎn)量為9780億立方米，僅占全球總產(chǎn)量的23.7%。雖然過去10年產(chǎn)量增長約25%，但儲采比是全球平均水平的2倍以上，成為全球天然氣未來增產(chǎn)潛力最大的區(qū)域。

        從發(fā)展機遇與未來趨勢看，短期而言，歐洲為保障能源供應安全積極尋求替代資源，為非洲增加對歐洲天然氣出口創(chuàng)造了重要窗口；長期而言，非洲天然氣潛力釋放高度依賴勘探投入與產(chǎn)業(yè)投資，未來勘探活動將推動更多新發(fā)現(xiàn)。挪威能源咨詢公司Rystad預測，到2030年，中東—非洲地區(qū)天然氣產(chǎn)量將達到1.18萬億立方米，在全球總產(chǎn)量中占比將提升至25.7%。其中，非洲地區(qū)的天然氣產(chǎn)量2037年左右將達到近3000億立方米的峰值，成為全球天然氣供應增長的重要引擎。

        LNG資源供應潛力

        從中東—非洲地區(qū)LNG產(chǎn)業(yè)布局分析，基礎設施建設與產(chǎn)能擴張正同步加速。截至2024年底，該地區(qū)已在卡塔爾、阿曼、阿聯(lián)酋、阿爾及利亞、尼日利亞、埃及、安哥拉等國家建成13個天然氣液化項目，包括51條生產(chǎn)線，總產(chǎn)能規(guī)模達到1.73億噸/年；同時，還有6個項目共13條生產(chǎn)線處于在建狀態(tài)，產(chǎn)能規(guī)模為6930萬噸/年。此外，未來還規(guī)劃在卡塔爾、莫桑比克、坦桑尼亞、塞內(nèi)加爾、毛里塔尼亞、阿曼等國家推進15個天然氣液化項目，建設規(guī)模將超過1億噸/年。2024年該地區(qū)LNG產(chǎn)量約1.25億噸，預計到2035年LNG年供應規(guī)模有望達到2.28億噸，約占全球總產(chǎn)量的1/3，未來10年累計年供應規(guī)模增長將超過1億噸。

        依托卡塔爾、阿聯(lián)酋等國家的巨型氣田，中東地區(qū)在全球LNG領(lǐng)域持續(xù)擴大產(chǎn)能優(yōu)勢。歐洲能源市場調(diào)整進一步提升了中東在全球LNG供應格局中的戰(zhàn)略地位，尤其是天然氣探明儲量占全球13%的卡塔爾，正積極拓展全球市場，最大化釋放LNG資源價值。早在2020年，卡塔爾便宣布建造逾100艘LNG運輸船，為擴大出口奠定物流基礎。2022年以來，卡塔爾除與亞洲國家簽署大量LNG協(xié)議外，還重點加強與歐洲的合作，先后與德國、法國、荷蘭、意大利等達成多個LNG供應協(xié)議。通過長期協(xié)議鎖定未來銷量，卡塔爾天然氣液化項目建設快速推進，計劃到2027年將LNG產(chǎn)能提升至1.26億噸/年，遠期產(chǎn)能甚至可能達到1.6億噸/年。

        非洲地區(qū)的新興潛力同樣值得關(guān)注。除東非的莫桑比克、坦桑尼亞已規(guī)劃建設大規(guī)模天然氣液化項目外，西非的塞內(nèi)加爾近年來快速崛起，已成為非洲最受矚目的新興天然氣中心之一。其中，位于塞內(nèi)加爾與毛里塔尼亞海上邊界的GTA項目天然氣可采資源量約4250億立方米，一期開發(fā)的LNG產(chǎn)能規(guī)模約230萬噸/年，后續(xù)開發(fā)的遠期LNG產(chǎn)能有望達到1000萬噸/年。

        LNG供應面臨的挑戰(zhàn)

        當前，中東—非洲地區(qū)天然氣出口仍受現(xiàn)實因素制約，涉及開發(fā)、融資、運輸?shù)榷鄠€環(huán)節(jié)。

        地緣政治風險是該地區(qū)LNG生產(chǎn)與運輸?shù)闹苯油{。作為中東天然氣出口的核心通道，波斯灣區(qū)域及周邊航道近年來頻繁發(fā)生商船遇襲、油輪被扣押等事件。任何軍事沖突或局勢緊張，都可能破壞氣田生產(chǎn)設施，阻斷出口航線，進而推高項目保險成本與投資風險。2023年的紅海緊張局勢迫使部分LNG運輸船放棄蘇伊士運河航線，轉(zhuǎn)而繞行非洲好望角，導致中東地區(qū)LNG運輸距離大幅增加，運輸時間與成本顯著上升，削弱了區(qū)域天然氣的出口競爭力。

        基礎設施滯后與供需平衡困難是制約中東—非洲地區(qū)協(xié)同發(fā)展的區(qū)域性配套短板。一方面，非洲國家雖通過LNG出口逐步融入全球能源市場，為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展注入新活力，但基礎設施滯后嚴重制約能源開發(fā)與出口效率。無論是氣田勘探所需的鉆探配套設施，還是LNG運輸依賴的港口、管線等物流網(wǎng)絡，均存在明顯短板。疊加撒哈拉以南非洲地區(qū)普遍面臨政治局勢不穩(wěn)定、國際融資渠道狹窄等問題，進一步阻礙了天然氣資源的開發(fā)進度，導致資源潛力難以快速轉(zhuǎn)化為實際出口能力。另一方面，部分中東—非洲地區(qū)國家面臨國內(nèi)供需平衡的現(xiàn)實矛盾。以埃及、伊朗為例，兩國均存在國內(nèi)天然氣供應短缺情況，需要在保障國內(nèi)民生與工業(yè)用能需求和通過出口天然氣獲取外匯收入之間尋求平衡。

        中非合作的前景與展望

        當前中東—非洲地區(qū)呈現(xiàn)出三大顯著特征：一是資源稟賦突出，已探明儲量與待開發(fā)潛力均處于全球前列；二是開發(fā)進程加速，天然氣液化項目、運輸管網(wǎng)等基礎設施建設穩(wěn)步推進；三是投資與合作氛圍活躍，區(qū)域內(nèi)多國通過開放市場、簽署合作協(xié)議吸引國際資源參與開發(fā)。

        與此同時，該地區(qū)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨多重挑戰(zhàn)。融資層面，大型能源項目所需的巨額資金與國際融資渠道受限的矛盾突顯；基礎設施層面，勘探、運輸、儲存等配套設施滯后直接制約資源轉(zhuǎn)化效率；地緣政治層面，區(qū)域沖突、國際制裁與政策不確定性，進一步增加了開發(fā)風險與投資顧慮。

        未來，中東—非洲地區(qū)要實現(xiàn)天然氣資源的有效開發(fā)，需依賴五大關(guān)鍵條件協(xié)同推進，包括持續(xù)穩(wěn)定的資金投入、長期安全的政治環(huán)境、先進技術(shù)的創(chuàng)新應用、高效務實的區(qū)域合作，以及兼顧各方利益的分配機制。如果這些條件得以全面落實，該地區(qū)不僅能在保障全球能源供應、推動能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型中發(fā)揮關(guān)鍵作用，還將為自身經(jīng)濟發(fā)展注入持久動力。

        此外，非洲的發(fā)展需求與我國的合作優(yōu)勢形成鮮明契合點。非洲正處于工業(yè)化初期，對外部資金、技術(shù)與管理經(jīng)驗的需求迫切。而作為全球最大的發(fā)展中國家，我國在能源開發(fā)、基礎設施建設等領(lǐng)域積累了豐富經(jīng)驗，且具備資金與技術(shù)輸出能力。因此，深化中非能源合作既符合雙方現(xiàn)實需求，也契合長遠發(fā)展規(guī)劃，有巨大的合作空間與潛力。